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医疗产业升级换档四大问题和三大趋势

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发表于 2019-7-9 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在需求、政策和技术三重力量的驱动下,医疗产业升级换代已经是一个不争的事实,但是作为一个强监管行业,在发展过程中也面临一些问题。

邦勤资本创始合伙人刘明宇:

在中国,精神障碍患者达2.4亿人;糖尿病患者达1.14亿人;心脑血管病人达2.9亿;男性性功能障碍达1.4亿人;抑郁症患者超5400万人…

这就是现在中国的现状。

去年年初的时候,我们自己也做了一个详细的统计,我们调研了一下去年IPO的公司,包括去年获得比较大的融资的公司,还有收购并购的数据,还有VC获得融资和退出的数据。但从数据上来看,医疗其实是一个非常欣欣向荣的行业。

大家也知道,去年年中时出现了几个大的事情,像长生生物疫苗事件风波,到了年底出来一个“4+7”,一周之内250个亿的市值就没有了。医疗行业是一个典型的高风险高回报的行业吗?有时候还真不好说。如果从商业的角度讲它是这样子,但是一旦遇到“黑天鹅”时,监管上刑,那可能一切就付之一炬了,所以说这个行业受政策影响非常大。

但是整个医疗行业的升级换挡的趋势是不可逆的,下面我就从宏观层面去分析下几个关键的问题。

一、宏观分析

第一个从经济层面上来说,人口老龄化加剧,导致我国卫生支出持续增长。但是老龄化对社会不是一个好事情,但对这个行业却是一个好事情。现在我国卫生支出占到GDP的6点几,发达国家其实也就9%,美国不算,美国17%是比较特殊的,它有争议。一般来说8%、9%左右,我们现在已经逼近了发达国家的投入,对老百姓来说,这是好事。但对产业来说并不是一个特别好的事情,因为潜力并没有那么大。

这两年经济不景气,大家有时候在讲消费降级,在医疗里面消费一直在升级,很简单,不用解释,用过好药,就不想再用不好的。还有一个就是中国品牌形象不断提升,现在在国际上的认可度比原来大得多,营销渠道遍布全球。而且自主研发能力在不断提高,现在都讲制造业转移,转移到马来西亚、越南。其实高端的还在我们这里,完整的还在我们这里,不用太担心,你引不来真正有质量的制造才是真正的大问题。

第二个从政策层面上来说,政策的监管部门肯定是驱严的,有些其他行业的人跟我说想要转到医疗行业来,觉得毛利高,但是他们可能不了解一个东西,一个叫监管,就是拿证,还有一个是飞行检查,去年我们遇到过很多场,很小的瑕疵把整个厂关掉了,这是血淋淋的事实。还有一个是集中采购,集采时很多国企没中标,国企会觉得国家不会来真的,朝令夕改惯了,这次真的来真格的了。因为医保局的KPI就是你要去降价,所以怎么阻碍它都没有用。包括DRG付费试点,这些都倒逼医院医疗机构去降低费用。

第三个从金融的角度讲,医疗器械也好,药品也好,特别是医疗器械,相对来说是比较容易拿到融资的。但是可能周期没有那么快,跟TMT比,跟互联网比没有那么快,但是医药股总体上仍然是压舱石,基本上也不会太失望,大概这样一个特点。同时现在推出的科创板,前几批医疗是主力,医疗是比较重要的大的板块。

第四个从科技角度来讲,山寨和低价红利期逐渐是过去了,国民的知识产权保护意识也在提高,大家都开始做原始创新了,这是个趋势。我原来一直在深圳,深圳一直被垢病叫“山寨”,去年听到一个说我们不想放到深圳,放到深圳就被抄了,我讲说我们一般都只抄第一名。现在突然发现说跟随跟随跑到前面来了,这个时候蛮辛苦的,这个恐慌感逼着你去做创新。主席说企业是创新的主题,高校是原始创新的源头,说得比较客气。目前为止我们最强大的确实不是原始创新,我们更像德国和日本这种,我们在工程师这个层面上现在是世界第一。可能不如别人原始创新,但是一旦技术门槛突破了,我们跟随能力和我们的这种局部创新能力是没有匹敌的,以前韩国人还能扛一下,现在扛不过了。
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 楼主| 发表于 2019-7-9 10:35:11 | 只看该作者
二、产业升级整体比较慢

再来说说,医疗整个大的产业要升级,但这个产业是个很慢的行业,它不像电子产业摩尔定律,它很慢。这里面有几个大的角色,病人、医生、医院、企业、政府,着重讲讲这里面有两个大的问题:

第一个是信息不对称,变成信息开始比较混乱,开始膨胀。现在病人去了医院,医生看了给开了药,病人说医生你确定吗?说我网上查了那个药更好,或者我查了那个症状更像,搞得医生很烦,就导致信任危机。医生也拿到手机去查,医生说这个我没见过,我去查一查。过去是翻书觉得没问题,现在一拿手机,特别是还拿百度查说有问题,数据非常乱。

第二个是国家的重点是抓大放小,大的企业去做品牌,做市场,做临床,小的企业做技术路径创新。大的企业出了问题,监管时跑得了和尚跑不了庙,小企业就算不跑,那你来嘛,你看着办,没有办法执行。政策其实是滞后于产业发展在这个行业,跟互联网有点类似。但是一旦它下来的时候,就会发现是灭顶之灾。

三、医疗产业的趋势和机会

1、慢病管理会成为一个主流。

中国现在癌症发病率很高,过去活到五六十岁就没了,现在活了七八十岁。现在癌症病人在美国的五年内寿命是很高的,它其实只是发现得早,并没有很高超的技术。真到最后那几个月,其实中国医生手段更多一点,因为他见的病例多,他慢病管理成为一个主流,就死不了,也治不好的病,从商业的角度来讲,这里面有巨大的价值。

2、新技术、新材料、新应用

你去看新技术、新应用,在其他领域用得好好的。但是医疗领域接受得比较慢,很谨慎。但是新技术的应用是趋势,开了车以后就不想骑马了,你看新的医生对工具的依赖度越来越高,所以讲微创手术,开放型的手术越来越少。从这个角度上讲,人变懒不是坏事。

3、医保、商保相结合

大家都知道现在医保缺钱,那么商保肯定会慢慢起来,虽然这需要一个漫长的过程。如果能减轻对医生和医院的依赖,其实医生医院也很开心。我特别有印象的一点,齿科其实你可以自己选,说我就要用这种种植牙,然后我只是开好之后跑到医院需要用那种,医院变成手术的场所,这是一个大的趋势。

四、小结

1. 医疗在中国处于持续消费升级阶段,受经济周期影响小;

2. 所有的创新都可以推动世界的发展,但只有技术创新才可以改变世界;

3. 先有技术,再找应用,在医疗领域是高风险行为;

4. 商业模式可以在一定程度上调节需求刚柔性,但在医疗领域的调节力度有限;

5. 临床价值不一定等同于商业价值;

6. 研究并适应政策,尝试去影响制订;

注:原文略有删减

原标题:干货 | 医疗产业升级换档的四大问题和三大趋势
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